Hyle Capital Partners entra, attraverso il fondo gestito “Finance for Food One”, in Ciemme Alimentari, realtà specializzata nella produzione, distribuzione e vendita di gnocchi di patate di alta gamma nonché fornitore di alcuni dei più noti marchi della pasta e della Gdo.
La Sgr affiancherà l’imprenditore Bartolomeo Palmieri, Ad Ciemme Alimentari, nel nuovo percorso di crescita dell’azienda con l’obiettivo di consolidarne il posizionamento unico e accelerarne l’espansione in Italia e all’estero. Anche tramite acquisizioni sinergiche.
IL PERCORSO DI CIEMME ALIMENTARI
L’azienda con sede a Barletta conta più di 100 dipendenti e dispone di otto linee di produzione dedicate. Grazie a importanti investimenti tecnologici volti all’efficientamento degli impianti produttivi, Ciemme Alimentari è oggi uno dei leader di settore in Italia. L’azienda è infatti riconosciuta sul mercato per l’alta qualità e l’ampio portafoglio prodotti nella categoria, oltre che per l’efficienza produttiva. Grazie alla continua attività di ricerca e sviluppo, Ciemme Alimentari è riuscita a raggiungere diversi livelli di innovazione, mantenendo al contempo le caratteristiche di un prodotto tipico tradizionale pronto da cuocere e servire in tavola.
L’azienda è tra i pochi specialisti in questa categoria di prodotto, ed è stata first mover nella produzione di gnocchi ambient; anche per questo può vantare tra i suoi clienti alcuni dei più importanti pastifici italiani, che vendono il prodotto di Ciemme Alimentari con il loro brand, e la grande distribuzione organizzata. Il portafoglio prodotti comprende anche gnocchi senza glutine, frozen e bio.
L’OPERAZIONE TARGATA HYLE CAPITAL
L’operazione finanziaria rappresenta il sesto investimento messo a segno dal fondo gestito da Hyle Capital Partners “Finance for Food One”, dedicato alle eccellenze della filiera agroalimentare per la valorizzazione del made in Italy in Italia e all’estero. L’intervento consiste in un management buyout, con cui il fondo che entra nel capitale di Ciemme Alimentari con una quota di maggioranza in partnership con l’attuale socio dell’azienda.
Il progetto di crescita disegnato da Hyle punta su consolidamento dei mercati di riferimento e internazionalizzazione, con il progressivo rafforzamento manageriale dell’azienda che continuerà ad essere guidata dall’Ad Bartolomeo Palmieri per dare continuità ai risultati raggiunti in questi anni.
GLI OBIETTIVI
Nel 2023 Ciemme Alimentari conta di superarei 40 milioni di fatturato, con una crescita di oltre il +40% rispetto al 2022 ed una quota export che supera il 30% del fatturato stesso. I principali mercati esteri sono Stati Uniti, Francia, Canada e Germania.
La società si caratterizza anche per l’attenzione verso gli aspetti Esg, con il crescente utilizzo di imballaggi riciclabili e l’installazione di impianti fotovoltaici per la generazione di parte del fabbisogno energetico, oltre alla presenza di colonnine elettriche di ricarica auto nel complesso aziendale. L’azienda ha anche ottenuto diverse certificazioni sia sulla qualità (Ifs, Brcs) sia sull’utilizzo degli ingredienti (Usda Organic, Vegan, Non Gmo Verified, Gluten Free, ecc.).
Matteo Chieregato e Francesco Zito, rispettivamente Managing partner e Partner Hyle, dichiarano: “Ciemme Alimentari è un’operazione a cui teniamo particolarmente: non solo perché rappresenta una vera eccellenza con comprovata capacità innovativa ed un solido orientamento alla sostenibilità, ma anche perché si tratta del primo investimento di Hyle nel Mezzogiorno, dove riteniamo ci siano grandi opportunità da esplorare”.
Bartolomeo Palmieri commenta: “Siamo molto soddisfatti di aver trovato un partner strategico con cui perseguire un importante progetto di crescita e diventare un punto di riferimento nel nostro settore, sia in Italia sia all’estero. Siamo convinti che Hyle, grazie a competenze e network, ci darà una spinta ulteriore per raggiungere gli obiettivi di crescita che ci siamo prefissati”.
GLI ADVISOR
- Hyle Capital Partners è stato assistita da:
o Advisor M&A e Debt Advisory: Clearwater International (Andrea Pagliara, Silvia Stricchi
ed Edoardo Grossi – lato M&A -; Michele Castiglioni – lato Debt);
o Legal: Gop (Alberto Recchia e Matteo Gotti);
o Financial Dd: Kpmg (Massimiliano Battaglia);
o Tax Dd e Structuring: Kpmg(Massimo Agnello);
o Business Dd: Oc&C (Alberto Regazzo e Marco Occhetta);
o Esg-Ehs Dd: Prometeia (Gianmatteo Guidetti);
o Dd Tecnica: Efeso (Carlo Baroncelli). - Ciemme Alimentari è stata affiancata nell’operazione da:
o Advisor M&A: Ethica Group – M&A Advisory (Giorgio Carere, Giacomo Guidi);
o Legal: Lmcr (Massimo La Torre, Angelo Romano);
o Tax Advisor: Sama Consulting (Giuseppe Sanitate e Andrea Passaro).